ট্রেডিং ডায়েরি: কেন রাখবেন এবং কীভাবে তৈরি করবেন

Camila Nascimentoসম্পাদকীয় চরিত্র · ঝুঁকি ও আচরণ বিভাগ

সংক্ষিপ্ত উত্তর

একটা ট্রেডিং ডায়েরি হলো প্রতিটা ট্রেডের রেকর্ড: আপনি কী করেছিলেন, কেন করেছিলেন এবং ঝুঁকির গুণিতকে (R) মাপা ফলাফল কী ছিল। এটা ভাগ্য এবং পদ্ধতি আলাদা করতে এবং প্ল্যান ও আপনি আসলে কী করেছিলেন তার মধ্যে দূরত্ব দেখাতে কাজে লাগে। এটা তখনই কাজ করে যখন সংক্ষিপ্ত: আটটা ফিল্ড, প্রতি ট্রেডে দুই মিনিটের কম এবং নির্ধারিত তারিখে একটা পর্যালোচনা।

প্রায় প্রতিটা ট্রেডার উৎসাহের সাথে একটা ট্রেডিং ডায়েরি শুরু করে এবং কয়েক সপ্তাহে এটা পূরণ করা বন্ধ করে দেয়। কারণটা খুব কমই শৃঙ্খলার অভাব: এটা যে ডায়েরিটা খুব বড় হয়ে জন্ম নিয়েছিল, বিশটা কলাম, প্রতিটা আবেগের জন্য রঙ এবং সবকিছু লিখে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এক মাস কেটে যাওয়ার পর, কেউ আর স্প্রেডশিটটা খোলে না।

একটা ডায়েরি তখনই কাজ করে যদি এটা যথেষ্ট সহজ হয় প্রতিটা ট্রেডে দুই মিনিটের কম সময়ে পূরণ করার জন্য। লক্ষ্যটা ট্রেডারের জীবন নথিভুক্ত করা নয়, বরং সে আসলে কী করে তার একটা প্রতিচ্ছবি তৈরি করা।

একটা ট্রেডিং ডায়েরি কী এবং কেন একটা রাখবেন

এটা একটা স্প্রেডশিট, খাতা বা অ্যাপ যেখানে প্রতিটা ট্রেড একই ফিল্ড দিয়ে একটা লাইনে পরিণত হয়। তিনটা কারণ এই কাজটা যুক্তিসম্মত করে:

স্মৃতি নির্বাচনী। যে ট্রেডটা ভালো হয়েছিল তা মনে রাখা এবং একই কারণে খারাপ হওয়া তিনটা ভুলে যাওয়া সহজ। রেকর্ড কিছু সম্পাদনা করে না।
ছোট স্যাম্পল ঠকায়। বিশটা ট্রেড একটা কৌশল নিয়ে কম বলে। শুধু ৫০, ১০০ বা বেশি রেকর্ড দিয়ে কিছুটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় একটা সেটআপের সুবিধা আছে কিনা বা ফলাফলটা কাকতালীয় ছিল কিনা।
প্ল্যান এবং আচরণ আলাদা হয়ে যায়। যে শুরু করছে তার ক্ষতির একটা বড় অংশ আসে কী করা উচিত ছিল এবং কী করেছিল-এর মধ্যে দূরত্ব থেকে। রেকর্ড ছাড়া, এই দূরত্বটা অদৃশ্য; রেকর্ড দিয়ে, এটা একটা সংখ্যায় পরিণত হয়।

যে ৮টা ফিল্ড আসলে গুরুত্বপূর্ণ

এন্ট্রির তারিখ এবং সময়: সময় এবং সপ্তাহের দিন দিয়ে প্যাটার্ন খুঁজতে সাহায্য করে।
অ্যাসেট: নির্দিষ্ট পেয়ার বা শেয়ার, বিভাগ না।
সেটআপের নাম: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ড। তিন থেকে ছয়টা স্থির বিভাগ ব্যবহার করুন, যেমন ব্রেকআউট, ট্রেন্ড পুলব্যাক বা গড়ের ক্রসওভার, এবং প্রতি সপ্তাহে নতুন একটা বানাবেন না।
দিক: কেনা বা বিক্রি। অনেকে একদিকে আরেকদিকের চেয়ে অনেক ভালো।
এন্ট্রি, স্টপ এবং টার্গেট: তিনটা দাম। স্টপ ছাড়া R-এ ফলাফল হিসাব করা যায় না।
ঝুঁকিতে আকার: মূলধনের শতাংশে, উদাহরণস্বরূপ ১%, স্থির সংখ্যক শেয়ার বা লটে না।
R-এ ফলাফল: প্রাথমিক ঝুঁকির কত গুণ ট্রেডটা দিয়েছিল, যেমন +২R, −১R বা +০.৩R।
নিয়ম মেনেছিলেন? (হ্যাঁ/না): ট্রেডটা প্ল্যানের মধ্যে ছিল নাকি নিয়ম ভাঙা হয়েছিল?

আত্মবিশ্বাসের নোট, আপনি কতগুলো স্ক্রিন দেখেছিলেন এবং বিচ্ছিন্ন রিয়ালের মূল্য বাইরে রাখুন। এই ফিল্ডগুলো স্পষ্টতা আনে না এবং সাধারণত ডায়েরি ছেড়ে দেওয়ার প্রথম কারণ হয়।

R-এ ফলাফল কীভাবে হিসাব করবেন

R হলো এন্ট্রি এবং স্টপের মধ্যে দূরত্ব, অর্থাৎ, প্রতি ইউনিটে আপনি কতটা হারাতে রাজি হয়েছিলেন। R-এ ফলাফল হলো প্রতি ইউনিটের লাভ বা ক্ষতি এই ঝুঁকি দিয়ে ভাগ করা:

R-এ ফলাফল = (এক্সিট দাম − এন্ট্রি দাম) ÷ (এন্ট্রি দাম − স্টপ), কেনার জন্য।

সুবিধাটা হলো ভিন্ন অ্যাসেট এবং আকারের ট্রেড একই স্কেলে তুলনা করা। US$ ৩০০-এর একটা শেয়ার এবং US$ ২০০-এর আরেকটা তুলনীয় সংখ্যায় পরিণত হয়।

আসল উদাহরণ: ২০২৬ সালের কোটেশন দিয়ে ডায়েরির তিনটা লাইন

নিচের তিনটা ট্রেড আসল দৈনিক কোটেশন এবং এন্ট্রির আগে নির্ধারিত নিয়ম ব্যবহার করে। এগুলো বর্ণনা করে কী ঘটেছিল, কী ঘটবে তা নয়।

লাইন ১: অ্যাপল, গ্যাপ সহ স্টপ সক্রিয়

২৯/০৫/২০২৬ তারিখে US$ ৩১২.০৬-এ কেনা, ১৪ দিনের ATR-এর দ্বিগুণে (US$ ৫.৫৭) স্টপ, US$ ৩০০.৯২-এ। ঝুঁকি: প্রতি শেয়ারে US$ ১১.১৪। ০৯/০৬ তারিখে শেয়ারটা US$ ৩০০.২৮-এ খুলেছিল, স্টপের নিচে, এবং এক্সিটটা সেখানেই হয়েছিল। ফলাফল: (৩০০.২৮ − ৩১২.০৬) ÷ ১১.১৪ = −১.০৬R। নিয়ম মেনেছিলেন? হ্যাঁ। গ্যাপের কারণে ক্ষতি ১R অতিক্রম করেছিল, এবং ডায়েরি এটা লুকানোর বদলে দেখায়।

লাইন ২: অ্যাপল, সময়ের কারণে এক্সিট

৩১/০৭ তারিখে US$ ৩০৮.৯১-এ কেনা, ATR US$ ৯.৮৭ এবং স্টপ US$ ২৮৯.১৭ (ঝুঁকি US$ ১৯.৭৪) সহ। নিয়মটা ছিল দশ সেশন পরে বের হওয়া যদি স্টপ বা টার্গেট কোনোটাই না পৌঁছায়। ১৪/০৮ তারিখে শেয়ারটা US$ ৩০৫.৯৩-এ বন্ধ হয়েছিল: (৩০৫.৯৩ − ৩০৮.৯১) ÷ ১৯.৭৪ = −০.১৫R। নিয়ম মেনেছিলেন? হ্যাঁ।

লাইন ৩: Nvidia, গড়ের ক্রসওভার

০৬/০৮ তারিখে US$ ২১৮.৯৯-এ কেনা, ৫০-এর গড়ের উপর ২০-এর গড়ের ক্রসওভারে, স্টপ US$ ২০৫.০০ (ঝুঁকি US$ ১৩.৯৯) সহ। ০৭/১০ তারিখে ট্রেডটা এখনও খোলা ছিল, শেয়ারটা US$ ২৩৭.৪৭-এ: (২৩৭.৪৭ − ২১৮.৯৯) ÷ ১৩.৯৯ = +১.৩২R মার্ক-টু-মার্কেট।

যোগ করলে: −১.০৬ − ০.১৫ + ১.৩২ = +০.১১R। R$ ৫,০০০-এর একটা অ্যাকাউন্টে ১% ঝুঁকি দিয়ে, প্রতিটা R-এর মূল্য R$ ৫০, এবং মোট R$ ৫.৫০-এর সমান। তিনটা লাইন সেটআপ নিয়ে কিছু প্রমাণ করে না, কিন্তু ইতিমধ্যে দুটো উপকারী বিষয় দেখায়: গ্যাপটা একটা ক্ষতিকে পরিকল্পিতের চেয়ে বড় করেছিল, এবং সময়ের কারণে এক্সিট একটা সাইডওয়ে চলা ট্রেড কেটে দিয়েছিল।

ডায়েরি কীভাবে ব্যবহার করবেন

নির্ধারিত তারিখে পর্যালোচনা করুন

সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক, ক্যালেন্ডারে। সেটআপ অনুযায়ী ট্রেডগুলো আলাদা করুন এবং প্রতিটার জন্য, সঠিক হার এবং R-এ গড় ফলাফল হিসাব করুন। প্যাটার্ন সাধারণত কয়েক ডজন রেকর্ডের পরে দেখা দেয়।

সবার আগে নিয়মের কলাম পড়ুন

যদি বেশিরভাগ ক্ষতি প্ল্যানের বাইরের ট্রেড থেকে আসে, সমস্যাটা কৌশলে নয়, বরং এক্সিকিউশনে। এর জন্য আচরণ সামঞ্জস্য প্রয়োজন, কোনো নতুন ইনডিকেটর না।

পরিকল্পিত R আসল R-এর সাথে তুলনা করুন

নিয়মিতভাবে −১R-এর চেয়ে বড় ক্ষতি গ্যাপ, খারাপভাবে রাখা স্টপ বা মাঝপথে সরানো স্টপ নির্দেশ করে। টার্গেটের চেয়ে সবসময় অনেক ছোট লাভ ভয়ের কারণে আগেভাগে এক্সিট নির্দেশ করে।

সীমাবদ্ধতা

ডায়েরিটা আপনার স্যাম্পলের অতীত দেখায়, যা মার্কেটের ইতিহাসের তুলনায় ছোট। একটা ভালো ধারা ভাগ্য হতে পারে, এবং মার্কেটের পরিবর্তন একটা কাজ করা সেটআপের সুবিধা কেড়ে নিতে পারে। এটা সিদ্ধান্তকে উন্নত করে; ঝুঁকি দূর করে না।

ট্রেডিং ডায়েরিতে সাধারণ ভুল

অতিরিক্ত ফিল্ড তৈরি করা এবং প্রথম ব্যস্ত সপ্তাহে ডায়েরি ছেড়ে দেওয়া।
এন্ট্রির কারণ এবং স্টপ ছাড়া শুধু টাকায় ফলাফল লিখে রাখা।
প্রতিটা ট্রেডের জন্য একটা নতুন সেটআপের নাম বানানো, যা কোনো তুলনাই আটকায়।
খারাপ ট্রেড বা নিয়ম ভাঙা ট্রেডের রেকর্ড এড়িয়ে যাওয়া।
রেকর্ড করা কিছু কখনো আবার না পড়া।
দশ বা পনেরোটা ট্রেড দিয়ে উপসংহার টানা।

শুরু করার জন্য, আটটা ফিল্ড দিয়ে একটা স্প্রেডশিট তৈরি করুন এবং পরের সপ্তাহগুলোতে ডেমো অ্যাকাউন্টে করা সব ট্রেড রেকর্ড করুন, খারাপ হওয়াগুলোও সহ। প্রথম পর্যালোচনায়, প্রতি সেটআপে R-এ গড় ফলাফল এবং নিয়মের মধ্যে থাকা ট্রেডের শতাংশ হিসাব করুন: এই দুটো সংখ্যা আপনার ট্রেডিং নিয়ে কোনো স্মৃতির চেয়ে বেশি বলে।

ঝুঁকি নেওয়ার আগে অনুশীলন করুন। Duotide-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং US$ 10,000 ভার্চুয়াল ব্যালান্সের ডেমো অ্যাকাউন্টে আপনার ধারণা পরীক্ষা করুন।

ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুলুন

হালনাগাদ: ১০ অক্টো, ২০২৬

Camila Nascimentoসম্পাদকীয় চরিত্র · ঝুঁকি ও আচরণ বিভাগ

Duotide সম্পাদকীয় দলের একটি চরিত্র। লেখাগুলো দলটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় লেখে; দর ও চার্ট আসে বাজারের বাস্তব তথ্য থেকে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পজিশনের আকার এবং ট্রেডারদের সিদ্ধান্তের পেছনের মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেখে।

এই নিবন্ধটি কি কাজে লেগেছে?

প্রথম রেটিংটি আপনিই দিন।